返回天門客棧的途中，劉今墨告訴寒生，湘西老叟是苗疆的黑巫師，已經數十年不見外人了。

寒生心中疑慮重重，湘西老叟是怎樣的一個怪人呢？竟然啃食剩下了那麼多的骷髏頭，自己在水下時，見到又一隻骷髏頭墜月湖之中，這說明湘西老叟在月湖的高拋下的，那高就是……鬼谷。

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